■概要
営業活動において、Apolloで獲得した新しいコンタクト情報を迅速に関係者へ共有することは重要ですが、手作業での通知は手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloにコンタクトが作成されると同時に、指定した宛先にGmailで通知メールを自動送信するため、手作業による連絡の手間やヒューマンエラーをなくし、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloでリード管理を行い、新規コンタクトの情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方
- ApolloとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務を効率化したいと考えている方
- 営業プロセスの初動を自動化し、機会損失のリスクを低減したいマネージャーやチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでのコンタクト作成から通知までが自動化されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での操作が不要になることで、連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定することで、作成されたコンタクト情報を基に通知メールが自動で送信されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定できます。本文にはApolloから取得したコンタクトの氏名や会社名などを含めることで、より具体的な通知が可能です。
■注意事項
- Apollo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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