■概要
取引先の審査や新規顧客登録の際、反社チェックは重要な業務ですが、フォームからの情報を手作業で確認し、その結果を都度通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。
また、確認漏れや通知の遅延といったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信された際に自動でAIが反社チェックを行います。
さらに、その結果をGmailで即座に通知できるため、コンプライアンス体制の強化と業務効率化を両立できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの情報に基づき、反社チェックを定期的に行っている方
- 反社チェック業務の手作業による負荷や、ヒューマンエラーのリスクを軽減したいと考えている方
- 新規取引先の審査プロセスを迅速化し、スムーズな事業展開を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信から反社チェック、結果通知までの一連の流れを自動化し、手作業にかかっていた時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- AIによる自動チェックとシステムからの通知により、確認漏れや誤送信といったヒューマンエラーを防ぎ、コンプライアンス遵守の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailをYoomと連携します。
- トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定のフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームから取得した情報を基にAIが反社チェックに関連する情報を生成するように構成します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成したチェック結果を指定した宛先にメールで通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストを生成するオペレーションでは、フォームトリガーで取得した会社名や代表者名などの情報を変数として埋め込み、動的なチェック指示や結果概要を生成することが可能です。
- Gmailでの通知オペレーションでは、固定のテキストだけでなく、前段のAI処理ステップで得られた結果などを変数として埋め込むことで、状況に応じた通知内容にカスタムできます。
■注意事項
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