■概要
Salesforceに新しい取引先情報が登録されるたび、freee会計へも手作業で入力するのは手間がかかり、また入力ミスが発生する可能性もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件を満たす新規取引先が登録された際に、その情報を基にしてfreee会計へ自動で取引先を作成するため、重複入力やヒューマンエラーのリスクを減らし、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計の間で、取引先データの手入力作業に課題を感じている営業部門や経理部門の方
- 取引先登録における入力ミスや漏れをなくし、データの整合性を高めたいと考えている担当者の方
- SaaS間の連携を自動化し、日々の定型業務にかかる時間を削減してコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに特定の条件に合致した新規取引先が登録されると、freee会計へ関連情報が自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システム間で情報が直接連携されることで、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- まず、Yoomのマイアプリ連携の画面でSalesforceおよびfreee会計との連携設定を行います。
- 次に、このフローボットのトリガーとしてSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を追加し、「分岐する」アクションによって、特定の条件に基づいて後続の処理を実行するかどうかを判断できるようにします。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定して、Salesforceから取得した情報を基にfreee会計に新しい取引先情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定において、どのような条件の取引先が登録された際にこのワークフローを起動させるか、例えば特定の業種やエリアといった条件を任意で設定し、対象を絞り込むことが可能です。
- 分岐機能の設定では、Salesforceのトリガーによって取得された取引先の詳細情報（アウトプット）を利用して、freee会計への登録を実行するための具体的な条件を細かく定義できます。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、Salesforceから取得した情報（会社名、担当者名、住所など）をどの項目に対応させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
