■概要
HubSpotに新しい会社が登録されるたび、その情報をチームへ共有するためにDiscordへ手動で通知する作業は、手間がかかるうえ、重要な情報の見落としにつながるおそれもあります。このワークフローを利用すれば、HubSpotでの新規会社登録をトリガーとして、Discordの指定チャンネルへ自動で通知を送ることができ、「情報共有をスピーディーにし、作業負担も軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客情報を管理し、新規登録を迅速にチーム共有したい営業担当者の方
- Discordをチームのコミュニケーションハブとして活用しているマーケティング部門の方
- 手作業による情報伝達の遅れや漏れを防ぎ、業務の効率化を目指すすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると、自動でDiscordに通知が送信されるため、手作業による情報共有の手間を省き、時間を有効活用できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーの発生リスクを低減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、YoomのマイアプリページにてHubSpotとDiscordを連携します。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した会社情報などを活用して通知内容を構成し、送信先のチャンネルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったHubSpotの会社情報（会社名、ドメイン、作成日など）をYoomの「アウトプット」機能を利用して動的に挿入することができ、具体的で実用的な通知内容にカスタマイズが可能です。
- 通知を送信するDiscordのチャンネルは、情報共有の目的に応じて、任意のチャンネルに変更して設定してください。
■注意事項
- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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