■概要
HubSpotで管理している特定条件の取引情報を定期的に確認し、Slackで関係者に通知する作業は、手間がかかる上に、重要な情報を見落とすリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にHubSpotから該当の取引情報を自動で取得し、その内容をSlackへ通知するプロセスを自動化できます。
手作業による確認漏れや報告遅延といった課題の解消に貢献するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSlackを利用している中で、定期的な取引情報の共有が求められる方
- 手作業での情報取得や通知に非効率を感じ、業務の自動化による効率向上を目指している方
- 取引情報の見落としを防ぎ、チーム内での迅速かつ確実な情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからの取引情報取得とSlackへの通知が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた定期的な確認や報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報抽出の漏れや、通知内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- トリガーとしてスケジュールトリガー機能を設定し、ワークフローを起動させたい日時や頻度を指定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引を検索（フィルタ検索）」アクションを設定し、通知対象としたい取引情報を抽出するための条件を指定します。
- 続いて、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した取引情報に基づいてSlackへ通知するメッセージ内容を動的に生成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定したチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、ワークフローを起動する曜日や日時を任意に指定できるほか、cron設定を用いることで、より柔軟な定期実行スケジュールを組むことが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、HubSpotから取得した取引の詳細情報などを変数として引用できるほか、AIに対する指示（プロンプト）を自由に調整できます。
- Slackへの通知設定では、通知本文に固定のテキスト情報を追加したり、AIの生成結果などを変数としてメッセージ内に埋め込むことができます。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
