■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、手作業で楽楽販売へ同じ内容を転記していませんか？
このような繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスも起こりやすいため、業務効率を低下させる要因になりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーとして、楽楽販売へ自動でデータが登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と迅速性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneと楽楽販売間で、頻繁にデータの転記作業を行っている営業担当者の方
- 両SaaSのデータ連携を手作業で行い、入力ミスや作業漏れに悩んでいるチームリーダーの方
- 営業活動におけるデータ入力業務の効率化と自動化を推進したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録後、楽楽販売へのデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneおよび楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。これにより、kintoneに新しいレコードが登録されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能の「コマンドオペレーション」を設定し、特定の条件に合致するレコードのみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を基に楽楽販売へ新しいレコードを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、kintoneから取得したレコード情報のうち、どのような条件（例えば特定のフィールドに特定の値が含まれる場合など）に合致した場合にのみ、楽楽販売へのレコード登録処理を実行するかを詳細に設定してください。
- 楽楽販売の「レコードを登録」アクションでは、登録する項目に対して固定値を設定したり、前段のkintoneから取得したレコード情報を動的な値としてマッピングしたりするなど、業務内容に合わせて柔軟に設定を変更することが可能です。
■注意事項
- kintone、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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