■概要
Salesforceに新しい取引先情報が登録されるたび、手作業でジョブカン経費精算・ワークフローにも同じ情報を入力していませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件に合致する取引先が登録された際に、ジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で情報を登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフロー間の情報連携に手間を感じている営業担当者や経理担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスを削減し、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 取引先の登録から経費精算システムへの連携といった定型業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先登録後、条件に応じてジョブカン経費精算・ワークフローへ情報が自動で登録されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- Salesforceおよびジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで「分岐」を選択し、条件を設定します。これにより、Salesforceで登録された取引先情報に基づいて、後続の処理を条件分けできます。
- オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「取引先を登録」アクションを設定します。ここで、Salesforceから取得した情報をマッピングし、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、連携するSalesforce環境のマイドメインURLを任意で設定してください。
- 分岐機能の設定では、Salesforceから取得したアウトプット（取引先の情報など）を活用して、どのような条件でジョブカン経費精算・ワークフローに登録処理を進めるか、その分岐条件を任意で設定してください。
- ジョブカン経費精算・ワークフローの「取引先を登録」アクションの設定では、Salesforceから取得したアウトプット（取引先名、住所、担当者名など）を活用し、ジョブカン経費精算・ワークフローのどの項目にどの情報を登録するか、そのマッピング内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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